Automatisation et CRM

C'est un ensemble de règles qui déclenchent une action, par exemple un courriel ou une notification à l'équipe, dès qu'un client remplit un formulaire ou appelle. Cela évite qu'une demande attende une réponse sans que personne ne le sache, sans remplacer la conversation avec le client.

Un CRM devient utile dès qu'un tableur ou une pile de messages textes ne permet plus de savoir qui a été rappelé et qui ne l'a pas été. Il centralise chaque demande à un seul endroit, avec son historique, ce qu'un carnet de notes partagé entre deux ou trois personnes ne peut pas garantir de façon fiable.

Une relance efficace répond à la question posée, propose une prochaine étape claire comme un appel ou un rendez-vous, et espace ses messages plutôt que d'en envoyer plusieurs le même jour. Le ton compte autant que le moment: un message générique copié-collé se remarque, et pas dans le bon sens.

Le CRM garde la fiche de chaque client et l'historique de vos échanges avec lui. L'outil d'automatisation déclenche une action, comme un courriel de suivi ou une notification, à partir de ce qui se passe dans le CRM ou sur le site: un lead ajouté, un rendez-vous manqué, un formulaire rempli.

La Loi canadienne anti-pourriel encadre les courriels commerciaux envoyés à un prospect: elle exige un consentement, exprès ou implicite selon le contexte, et un lien de désabonnement fonctionnel dans chaque message. Un suivi bien conçu tient compte de ces règles dès la conception du parcours, pas après coup.